Priča o Zagrebu iz motrišta siromašnog i tužnog dječaka Mrguda, koji, kroz slučajno dobiveni dar osmijeha, odjednom doživljava preobražaj sebe i svoga grada. Djeca će u ovoj priči upoznati svoj grad, grad u kojem marginalci – kumice, smetlari, ulični prodavači i svirači, mađioničari – dobivaju priznati status te darujući ljubav postaju tajni redatelji ljudskih sudbina. To je grad koji se voli u svim svojim obličjima i likovima.

Produkcija: Tvornica lutaka

• Scenarij: (prema priči Petre Radin): Anica Tomić
• Režija: Iva Lipovac
• Muzika: Mihael Nikolić
• Lutke i rekviziti: Dunja Niemčić
• Kostimi: Lana Kaiser
• Pokret: Nikica Viličić
• Scenografija: Matija Šantić
• Glumi/animira lutke: Petra Radin