Velika prijetnja prijeti selom. Mitski demon Garmah – dio lignja, dio ptica – probudio se i donio posve tamu …
Plemenski šaman, uznemiren vizijom dolaska mitskog čudovišta, bira mladog ratnika koji treba otići na kraj svijeta i pronaći Bijelu djevojku, jedinu koja mu može pomoći osvojiti demona i poraziti vječnu tamu.
Putovanje je neizvjesno, vremena je malo, a seoski šaman pričljiv.

napisao i režirao Božidar Trkulja
proizveo Bonobostudio

animacija: Dina Rončević
lutke, setovi, dodatni dizajn i animacija: Ivana Bošnjak, Thomas Johnson
nadzor i montaža: Simon Bogojević Narath
glazba: Vladimir Sokačić, Božidar Trkulja
dizajn zvuka i miks: Hrvoje Radnić
glasovi: Marko Dimić, Vladimir Sokačić, Božidar Trkulja, Ivana Vlašić
kompozicija i specijalni efekti: Goran Mitrović

Nagrade:
Nagrada za najbolji regionalni film, Kratkofil Plus 2012
Najbolji film na balkanskom natjecanju, Anibar 2012